США удалось добиться невиданного – сбора налогов со всего мира одним государством. Если национальное государство облагает налогами своих граждан, то империя облагает налогами другие национальные государства. История всех империй со времён Греции и Рима показала, что экономическая база империи создаётся за счёт сбора налогов с других стран. Такая способность империи достигается за счёт политических или насильственных средств, т.е. более развитой экономики, и, как результат, более сильной армии. Одна часть собираемых налогов идёт на повышение уровня жизни в империи, а другая – на укрепление армии, которая, в свою очередь, необходима как гарантия поступления новых налогов.

В 20 в. США впервые в истории удалось добиться косвенного налогообложения всего мира, предлагая другим странам в обмен на товар свою валюту – доллар. Но с течением времени доллар обесценился. Как это произошло?

Создание империи в Бреттон-Вудз

Господство США в мировой экономике началось в 20 в. В те времена доллар был напрямую привязан к золоту, вследствие чего его стоимость не повышалась и не падала, и была всегда эквивалентна одному и тому же количеству золота. В результате Великой депрессии и предшествующей ей инфляции 1921-1929 гг. возросло количество бумажных долларов в обращении без увеличения соответствующего количества золота.

Это сделало невозможным доселе эффективное обеспечение доллара США золотом, и в 1932 г. президент Ф. Д. Рузвельт отменил привязку доллара к золоту. Имевшее до тех пор место доминирование США в мировой экономике ещё нельзя было назвать империей. Привязка доллара к золоту не позволяла Америке отнимать экономическую прибыль у других стран.

Рождение американской экономической империи состоялось в 1945 г. заключением соглашения Бреттон-Вудза. Обмен доллара на золото стал возможен лишь для правительств иностранных государств, но не для частного сектора. Доллар США стал мировой резервной валютой. Это произошло за счёт того, что во времена Второй Мировой войны США снабжали своих союзников продовольствием и оружием, получая взамен на это золото, которое они впоследствии не пожелали вернуть в обмен на доллары.

Если бы доллар сохранил привязку к золоту, долларовые резервы были бы ограничены согласно существующим запасам золота, а обмен долларов на золото осуществлялся бы согласно действовавшим ранее соглашениям, то создание экономической империи было бы невозможным.

Когда в 1971 г. иностранные государства потребовали обмен своих долларовых резервов на золото, правительство США отказало им в оплате. Оно объяснило это «укреплением связи между долларом с золотом». В действительности же правительство США обанкротилось подобно какому-нибудь частному банку.

США провозгласили себя империей. Они приняли у других стран гигантские количества экономических благ без малейшего желания или возможности когда-либо их вернуть. Весь мир стал платить США налоги, и никто не мог этому воспрепятствовать, ибо никто не мог заставить США объявить себя банкротом. Это отношение между США и остальным миром стало напоминать сбор инфляционного налога национальным государством со своих граждан.

Нефть как обеспечение доллара

В 1971 г. правительство США осознало свою неспособность выкупить доллары за золото и подготовило альтернативу – соглашение, вынудившее страны мира невольно хранить бумажные доллары. В 1972-1973 гг. было заключено «железное» соглашение с Саудовской Аравией, согласно которому правительство США, со своей стороны, обязывалось поддерживать саудовскую правящую власть, а Саудовская Аравия, со своей стороны, – принимать в обмен на нефть только доллары. Поскольку ведущие страны ОПЕК стали вынуждены вести расчёты за нефть в долларах, данное обязательство фактически распространилось и на остальных членов данной организации. Так как арабские страны были основными поставщиками нефти, то всем странам пришлось держать доллары, и в условиях растущего спроса и повышающихся цен на нефть, стала расти и мировая потребность в долларах. Доллары стало невозможно обменивать на золото, но их стало возможно обменивать на нефть.

Экономическая суть данного соглашения состоит в том, что доллар получил обеспечение нефтью. До тех пор, пока оно сохраняло силу, миру требовалось всё больше долларов, так как ими было возможно расплачиваться за нефть. Пока доллар оставался единственным средством расчётов за нефть, его господство в мире было гарантировано, и США могли продолжать собирать с мира налоги. Если по какой-либо причине доллар останется без обеспечения нефтью, то американскую империю постигнет крах. Сохранение империи зависит лишь от долларовых расчётов за нефть.

Человеком, попросившим в 2000 г. за нефть евро, был Саддам Хуссейн. Сначала его считали смешным, потом стали игнорировать, но когда выяснилось, что его намерения серьёзны и он даже перевёл в евро свой резерв при ООН размером 10 млрд. долларов, для изменения его настроя решили оказать политическое давление. Другие страны, например Иран, также пожелали вести расчёты за нефть в иной валюте, в частности, в евро и йенах. Доллар оказался в явной опасности, и пришлось принимать карательные меры. Война Буша в Ираке началась не из-за оружия массового поражения, не во имя защиты прав человека и распространения демократии и даже не с целью захвата нефтяных месторождений. Её целью была защита доллара и демонстрация того, что любого, кто потребует плату за нефть в иной валюте кроме доллара США, постигнет та же участь.

Многие обвиняют Буша в том, что он затеял войну в Ираке с целью захвата нефтяных месторождений. Но авторы этих обвинений не могут объяснить, зачем Бушу понадобились эти месторождения, когда он мог бы спокойно выпустить дополнительную партию долларов и купить столько нефти, сколько ему было угодно. Причина вторжения в Ирак лежит в ином. Буш начал войну для защиты американской империи. Два месяца спустя после захвата Ирака была прекращена программа «Нефть в обмен на продовольствие», счета Ирака были переведены назад в доллары, и только за доллары стала осуществляться продажа нефти. Мир больше не смог покупать нефть за евро. Глобальное господство доллара было восстановлено.

Иранская нефтяная биржа – возможный конец доминирования

Некоторое время тому назад правительство Ирана выступило с предложением открыть Иранскую нефтяную биржу с торгами в евро. Естественно, это предполагало ведение в евро и расчётов за нефть. В экономическом отношении, это представляет для доллара большую опасность, чем выпады Саддама, ибо даёт возможность любому, кто пожелает купить или продать нефть, вести торги в евро, минуя доллары США. Возможно, мир примет данное предложение с энтузиазмом:

Страны Европы больше не должны будут покупать и хранить для расчётов за нефть доллары, а смогут использовать свою валюту.
Китай и Япония поддержат предложение, так как это позволит им избавиться от гигантских запасов долларов.
Россия экономически заинтересована в переходе расчётов на евро. Большая часть её товарообмена осуществляется с Европой, странами ОПЕК, Китаем и Японией.
Арабские страны-экспортёры нефти будут приветствовать переход на евро, так как это поможет им обменять свои растущие запасы обесценивающихся долларов.

Неуверенную позицию займёт лишь Великобритания, которая не первый год является стратегическим партнёром США.

Последний час доллара

Падение доллара ускорит драматический рост инфляции в США и увеличит проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам. В данный момент Федеральная резервная система США стоит перед непростой альтернативой: дефляция или гиперинфляция. Первое потребует остановки обесценивания денег и повышения процентных ставок, что повлечёт за собой крупную экономическую депрессию, падение цен на недвижимость, обесценивание облигаций, акций, производных финансовых инструментов и, вероятно, приведёт к финансовому краху.

Выбор в пользу инфляции представляет собой более простое решение. Поскольку доллар – это валюта мировых резервов, его гиперинфляция будет отличаться от всех гиперинфляций, когдалибо имевших место в истории. Центробанки всего мира начнут бороться за поддержку доллара во имя спасения всемирной финансовой системы от краха и своих резервов от испарения. Многие центробанки волей-неволей решат поддержать доллар за счёт уменьшения стоимости своей валюты. Эти две силы будут тянуть доллар в разных направлениях. Его неизбежное обрушение может стать быстрым и внезапным или медленным и болезненным. И в этой ситуациизолото непременно займёт своё заслуженное веками место.

Крассимир Петров,
Австрия Специалист в области макроэкономики и инвестиционных стратегий

printerisõbralik versioon

esita küsimus

viimati toimetatud: 25. 03. 2008. 08:15